Vermögensberatung und Finanzberatung aus Wuppertal

Bei diesen themen können wir helfen

Als Ihr vertrauter Partner helfen wir das beste aus Ihrem Vermögen zu machen  – Finanzen, Versicherungen und persönliche Ziele

Zukunft planen

Einkommen & Finanzielle Unabhängigkeit

Endlich Klarheit und volle Kontrolle – Investment das genau zu Ihnen und Ihren Zielen passt

zufriedener erfahrener geschaeftsmann sitzt im buero 2022 04 27 01 51 18 utc scaled

Sind das Ihre Fragen?

Wie erreiche ich finanzielle Unabhängigkeit und welche Schritte sind dafür erforderlich?

Welche Möglichkeiten des Vermögensaufbaus und der Geldanlage passen zu meinem Lebensalter, meiner Risikobereitschaft und meinen Zielen?

Wie schütze ich mein Vermögen vor Inflation, finanziellen Krisen und anderen Risiken?

Welche finanziellen Ziele sollte ich setzen und wie kann ich effektiv auf deren Erreichung hinarbeiten?

Sind meine aktuellen Spar- und Versicherungsverträge angemessen und helfen sie mir, meine angestrebten Ziele zu erreichen?

nichts verpassen

Staatliche Förderung & Steuerersparnisse

Geben Sie nichts ab was sie behalten dürfen – und sichern Sie sich wohlverdiente Rückerstattungen

froehliche professionelle buchhalterin bereitet jahresabschluss vor 2022 01 18 23 42 28 utc scaled

Sind das Ihre Fragen?

Wie kann ich staatliche Unterstützung und Förderprogramme nutzen, um meine finanzielle Situation und Altersvorsorge zu verbessern?

Welche Möglichkeiten habe ich, meine Steuerlast zu reduzieren und welche steuerlichen Vorteile ergeben sich durch bestimmte Anlageprodukte?

Welche Möglichkeiten habe ich, Bildungskosten und Weiterbildungskosten von der Steuer abzusetzen und dadurch Geld zu sparen?

Gibt es spezielle Unterstützungen oder steuerliche Anreize für den Kauf einer eigenen Immobilie, die ich nutzen kann?

Welche Regelungen gelten für Schenkungen und welche rechtliche Vorsorge sollte ich treffen, um steuerliche Aspekte zu berücksichtigen?

Gibt es steuerliche Anreize speziell für junge Unternehmer oder Gründer?

ihr eigenheim

Wohneigentum & Mietfrei wohnen

Damit Ihre eigenen vier Wände wirklich Ihnen gehören

glueckliche sportliche rentner blicken in die ferne 2021 09 03 14 17 29 utc 1 scaled

Sind das Ihre Fragen?

Wie kann ich den Traum vom eigenen Zuhause verwirklichen und welche Finanzierungsoptionen erleichtern den Kauf einer Immobilie?

Mieten oder Kaufen – Welche Option ist die bessere Wahl für mich?

Wie kann ich meine finanzielle Situation und Kreditwürdigkeit verbessern, um bessere Konditionen für die Hausfinanzierung zu erhalten?

Wie kann ich sicherstellen, dass ich meine Schulden vor dem Ruhestand abbezahle und rechtzeitig finanzielle Stabilität erreiche?

Welche staatlichen Programme oder Zuschüsse unterstützen den Erwerb einer Immobilie?

Sorgenfrei in die zukunft

Altersvorsorge

Sorgenfrei in Rente und vor Berufsunfähigkeit schützen

glueckliche sportliche rentner blicken in die ferne 2021 09 03 14 17 29 utc scaled

Sind das Ihre Fragen?

Wie kann ich eine solide Altersvorsorge aufbauen, um sorgenfrei in den Ruhestand zu gehen?

Wie kann ich mich frühzeitig um meine Altersvorsorge kümmern, um später im Leben abgesichert zu sein?

Welche Optionen gibt es, um mich vor Berufsunfähigkeit abzusichern und finanziell geschützt zu sein?

Welche Rolle spielen Investmentfonds oder Aktien bei der Altersvorsorge und wie kann ich sie nutzen?

Welche finanziellen Möglichkeiten habe ich, um mich gegen Krankheit oder Behinderung abzusichern?

Reicht die gesetzliche Rente aus, um den Lebensunterhalt im Ruhestand zu decken?

Mut durch sicherheit

Gesundheits- & und Risikovorsorge

Lassen Sie Ihrer Familien und Ihren Träumen nichts in die Quere kommen 

laechelnde aerztin mit stethoskop am arbeitsplatz 2022 08 18 17 47 09 utc scaled

Sind das Ihre Fragen?

Wie kann ich sicherstellen, dass ich im Krankheitsfall die beste medizinische Versorgung erhalte?

Welche Versicherungen kann ich abschließen, um mich bei Krankheit und Unfall finanziell abzusichern?

Wie kann ich mich finanziell schützen, wenn ich langfristige Pflege benötige?

Welche Kosten könnten im Krankheitsfall auf mich zukommen und wie kann ich mich dagegen absichern?

Was für Absicherungen sollte ich in Betracht ziehen, um mein Pflegerisiko abzusichern?

Passt eine private Krankenversicherung zu mir und welche Vorteile bietet sie?

Zeit arbeitet für sie

Privater Vermögensaufbau

Rücklagen bilden & Kapital aufbauen

glueckliches paar feiert bei der nutzung einer kreditkarte a 2023 02 24 19 17 08 utc scaled

Sind das Ihre Fragen?

Wie kann ich Geld sparen und langfristig mehr Vermögen aufbauen?

Wo sollte ich mein Geld investieren, um es zu vermehren und Rendite zu erzielen?

Wie kann ich meine Ausgaben reduzieren, um mehr Geld für den Vermögensaufbau zur Verfügung zu haben?

Gibt es steuerliche Vorteile, die ich beim Vermögensaufbau nutzen kann?

Welche Möglichkeiten habe ich, mein Geld sicher anzulegen und Risiken zu minimieren?

mit plan, keine Gefahr

Privatkredite

Kleine Rate, Geringe Zinsen

ich bin so froh dass wir uns einigen konnten 2022 10 06 01 31 19 utc scaled

Sind das Ihre Fragen?

Wie bekomme ich einen Kredit mit niedrigen monatlichen Raten und geringen Zinsen?

Wie kann ich meine Kreditwürdigkeit verbessern, um einen Kredit mit niedrigen Zinsen zu erhalten?

Gibt es spezielle Kreditgeber oder Programme, die Kredite mit niedrigen Zinsen anbieten?

Welche Faktoren beeinflussen die Zinsen bei einem Kredit und wie kann ich diese optimieren?

Wie kann ich verschiedene Kreditangebote vergleichen, um den besten Zinssatz für meinen Kredit zu finden?

Kann ich meinen aktuellen Kredit refinanzieren, um von niedrigeren Zinsen zu profitieren?

aus Liebe

Nachwuchs

Vorsorge und Planung von der Geburt Ihrer Kinder bis hin zu Ausbildung, Studium und Berufsstart

glueckliche familie vater haelt kleines kind tochter am 2023 04 06 19 04 14 utc scaled

Sind das Ihre Fragen?

Welche finanziellen Veränderungen bringt ein Kind mit sich?

Wie kann ich für die zukünftige Ausbildung und das Studium meiner Kinder finanziell vorsorgen?

Welche Kosten sind mit einer Ausbildung oder einem Studium meiner Kinder verbunden und wie kann ich mich effektiv darauf vorbereiten?

Welche Versicherungen sind notwendig, um die Gesundheit meiner Kinder zu sichern und wie kann ich sie optimal nutzen?

Wie kann ich meine finanzielle Situation anpassen, um die zusätzlichen Kosten der Kindererziehung und Familienplanung zu bewältigen?

Welche staatlichen Unterstützungen und Leistungen stehen mir als Elternteil zur Verfügung und wie kann ich sie optimal nutzen?

Wie kann ich die finanzielle Sicherheit meiner Kinder langfristig sichern und welche steuerlichen Vorteile kann ich dabei nutzen?

Zukunft garantieren

Vermögen Absichern

Schutz optimieren, Lebensstandard sichern

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Sind das Ihre Fragen?

Wie kann ich meine Versicherungen verbessern, um mein Geld und mein Leben abzusichern?

Welche Versicherungen sind wichtig, um meinen Lebensstandard langfristig zu sichern?

Wie kann ich überprüfen, ob meine Versicherungen ausreichend sind und ob ich zusätzlichen Schutz benötige?

Welche Risiken sollte ich versichern, um mein Geld und meinen Lebensstandard zu schützen?

Wie kann ich meine Versicherungen an meine individuellen Bedürfnisse anpassen, um den optimalen Schutz zu erhalten?

noch mehr

Ihre Fragen waren nicht dabei?

junge frau schaut in die kamera mit fragegeste 2023 01 31 06 15 16 utc scaled

Sie haben noch weitere Anliegen? 

Wie können wir unsere Ausgaben effektiv verteilen?

Was geschieht finanziell, wenn meinem Partner etwas zustößt?

Wie meistere ich eine Trennung aus finanzieller Sicht?

Ist eine Hochzeit aus finanzieller Sicht vorteilhaft?

Wie kann ich mein Geschäft vor Haftungsrisiken bewahren?

Wie kann ich als Arbeitgeber meinen Mitarbeitern optimalen Schutz bieten?

Benötigt meine Familie zusätzlichen Schutz?

Nutzen Sie ihre Chance

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Innerhalb von 24 Stunden melden wir uns bei Ihnen und arrangieren einen Termin der genau für Sie passt. Ob im Büro, per Telefon oder bei Ihnen.

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